모든 분야와 마찬가지로 금융 분야도 지속적으로 발전하고 있습니다. 불안정한 경제로 인해 사람들은 돈을 투자하는 방법에 더욱 주의를 기울이고 있으며 전문가의 조언을 구하고 있습니다. 한편, 다른 사람들은 은퇴를 계획하고 있으며 RRSP를 통해 축적했거나 노후에 연금 제도를 통해 받을 돈을 어떻게 벌 수 있는지 알아내야 합니다. 재무 계획 자문가가 필요한 곳입니다. Canadian Securities Institute에 따르면 이러한 전문가는 다음을 담당합니다. 은퇴, 세금 및 부동산 계획에 대한 고객의 재정적 필요 평가; 고객 목표를 달성하기 위한 재무 계획 및 솔루션 수립 정기적으로 모니터링하고 검토하는 재정 계획을 구현합니다. 현재 투자 상품과 시장 및 세법의 변경 사항에 대한 정보를 지속적으로 유지합니다. 고액 순자산 고객에게 투자 및 포트폴리오 관리 문제에 대한 지침을 포함한 포괄적인 자산 관리 조언을 제공합니다. 필요에 따라 세금, 법률 및 유산 계획 전문가를 언급하거나 상담합니다. 새로운 고객에 대한 전망과 확고한 사업 구축 고교학점제 대비 탐구학습.

토론토 무역 위원회(Toronto Board of Trade)의 보고서에 따르면 인구통계학적 변화와 규제 및 관련 교육을 받은 전문가의 필요성으로 인해 Centennial College의 재무 계획 프로그램과 같은 프로그램 졸업생에 대한 수요가 증가할 것이라고 합니다. 이 과정은 전문 기관의 교육 자료를 사용하는 일련의 과정을 통해 완료됩니다. Centennial College에서 다루는 주제로는 마케팅, 세금 계획, 은퇴 재무 계획, 경영 의사 결정 회계, 자산 계획 및 위험 관리, 기업 신용 관리, 전략 수립 및 실행 등이 있습니다.

과정을 통해 학생들은 다음과 같은 노하우를 갖게 됩니다.

효과적인 재무 계획 결정에 필요한 경제 정보와 개인 정보를 통합합니다.
업계 표준을 준수하면서 고객을 위한 금융 상품 및 서비스, 투자 계획 및 상담 서비스를 비교, 대조 및 선택합니다.
신규 및 갱신 비즈니스를 확보하기 위해 고객에게 금융 서비스를 효과적으로 마케팅합니다.
재무 계획 상황 내에서 잠재적인 세금 및 법적 영향을 인식합니다.
프로그램을 마치면 학생들은 온타리오 대학 졸업 증명서와 CFP(공인 재무 설계사) 시험에 도전하기 위한 모든 교육 요건을 충족하고 졸업하게 됩니다. 은행, 신용 조합, 재무 계획 회사, 생명 보험 회사, 뮤추얼 펀드 회사 및 투자 딜러 등에서 일하기를 원하는 사람들에게는 공인 재무 설계사(CFP™) 라이센스가 필요합니다.